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专题：外资看好中国资产 A股市场迎来新机遇
【要闻盘点】
李强签署国务院令
新华社北京6月13日电 国务院总理李强日前签署国务院令，公布《公平竞争审查条例》（以下简称《条例》），自2024年8月1日起施行。《条例》共5章27条，主要规定了以下内容。
一是明确公平竞争审查的范围。行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下统称起草单位），起草涉及经营者经济活动的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件以及具体政策措施（以下统称政策措施），应当依照本条例规定开展公平竞争审查。
二是规定有关方面的职责。国务院建立公平竞争审查协调机制，统筹、协调和指导全国公平竞争审查工作。国务院市场监督管理部门负责指导实施公平竞争审查制度，督促有关部门和地方开展公平竞争审查工作。县级以上地方人民政府建立健全公平竞争审查工作机制，市场监督管理部门负责在本行政区域组织实施公平竞争审查制度。
三是明确公平竞争审查标准。起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。政策措施具有或者可能具有排除、限制竞争效果，但符合维护国家安全、实现社会公共利益等规定情形，且没有对公平竞争影响更小的替代方案，并能够确定合理的实施期限或者终止条件的，可以出台。
外资看好中国资产 A股市场迎来新机遇
美东时间6月12日，FOMC会议（美联储议息会议）宣布维持利率不变，并公布了最新的经济预测。根据美联储公布的“点阵图”判断，多数联邦公开市场委员会成员预计年内最多降息一次。
近几个月，外资机构对中国市场的兴趣不断高涨。北向资金从2月到5月连续四个月净买入A股，合计净买入金额高达975.29亿元。同时，包括瑞银、摩根士丹利、花旗、汇丰等在内的多家外资机构巨头近期纷纷唱多中国资产。
分析人士认为，美国距离周期性放缓已不遥远。美元指数大概率处于强弩之末，非美资产特别是中国资产将逐渐迎来海外投资者的青睐。
点评：从经济复苏的周期来看，中国经济复苏的迹象较为明显，这利好A股、港股的公司业绩表现，进一步支撑股票估值。
上证报头版：货币政策兼顾多目标平衡 降准降息均有空间
今年以来，我国货币政策灵活适度、精准有效。正如国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特不久前所称，中国2024年以来实施的货币政策“值得欢迎”。
分析人士认为，我国货币政策操作稳健，兼顾了多目标的平衡，支持经济数据稳步修复。三季度货币政策有望再度发力，降准降息均有空间，货币政策目标与操作或将更加突出“精准有效”。
点评：从经济增长、稳定物价、金融稳定等货币政策主要目标的实现效果看，货币政策为经济企稳回升营造了良好的货币金融环境。
美联储年内降息预期锐减 全球货币政策分歧凸显
随着欧洲央行加入降息行列，全球投资者正紧盯美联储：今年究竟是否降息？降息多少次？美东时间6月12日，美联储连续第七次议息会议“按兵不动”，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.50%。最新点阵图显示，年内降息预期锐减，由此前的三次降至约一次。
美联储货币政策路径仍未明朗，而另一边，全球“降息潮”声势愈发浩大，一众央行纷纷“抢跑”降息，货币政策分歧渐显。
点评：最新公布的经济展望显示，美联储官员维持今明后三年及更长期的GDP增长预期不变，上调今明两年PCE通胀预期和核心PCE通胀增速预测，同时上调今明年的失业率预测。
证监会将依法严惩财务造假等严重违法行为
康得新6月12日在上海清算所披露公告称，6月6日，公司收到证监会下发的《结案通知书》。康得新表示，2018年，证监会对公司、公司原控股股东康得投资集团有限公司及公司原实际控制人钟玉涉嫌未披露股东间一致行动关系的信息披露违法违规行为立案稽查。经审理，上述主体涉嫌的违法事实不成立，证监会决定本案结案。
记者了解到，证监会对本案一致行动关系的认定本着以事实为依据、以法律为准绳的办案原则，确保对相关当事人不枉不纵，认定结论经得起检验，同时兼顾与刑事司法程序的衔接协调，审慎稳妥办理结案手续。
点评：证监会将持续加大对资本市场违法违规行为的打击力度，对欺诈发行、财务造假等严重违法行为依法严惩，推动行政、刑事、民事全方位立体追责，不断铲除造假滋生土壤，全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。
欧盟拟对中国电动车加征关税 中外车企巨头纷纷发声反对
在欧盟市场热销的中国电动车遭遇关税打压。当地时间6月12日，欧盟委员会宣布，在经过近10个月的“调查”后，从2024年7月起对来自中国的进口电动汽车在目前10%的关税基础上，拟征收17.4%至38.1%不等的临时反补贴税，欧盟委员会还点名了上汽集团、比亚迪、吉利控股集团三家中国车企，并对上汽集团出口的电动车征收38.1%的最高水平关税。
一石激起千层浪，欧盟委员会对中国产电动汽车加征临时关税之举遭到多家中外车企的反对。6月12日，宝马、大众、奔驰等欧洲车企巨头有关负责人均对上海证券报记者表示，欧盟委员会此举弊大于利，将产生消极后果。6月13日，上汽集团、吉利控股等中国车企也发表声明称，欧盟委员会相关措施违背市场经济原则和国际贸易规则，将采取必要措施，维护自身合法权益和全球用户利益。
点评：多家欧洲车企巨头对记者确认各自对欧盟加征关税的反对态度。宝马中国有关负责人对记者表示，宝马集团已注意到欧盟公布对中国电动汽车征收的新关税税率。宝马集团对反补贴调查有着明确不赞成的立场。
“热到烫脚”，地表温度或超70℃！河南323万亩地因旱无法播种
这几天，北方的很多城市接二连三地跑步进入了高温区域，甚至是进入了4字头。
中央气象台6月13日06时继续发布高温橙色预警：预计6月13日白天，河北中南部、山东西北部、河南中北部等地部分地区可达40~42℃以上。而据中国天气网报道，今天（6月13日），华北平原等地高温仍处于鼎盛状态，河北中南部、山东西北部、河南中北部可能出现成片40℃，部分地区最高可能有43℃甚至44℃，可能接近或打破6月最高纪录甚至观测史纪录。
河南省应急管理厅防汛抗旱处处长杨文涛表示，5月以来，河南省降雨量比多年平均值少了70%以上，半数以上的气象监测站点目前达到了中旱以上等级，重度干旱、特旱范围不断扩大。截至6月12日，河南全省因旱不能播种面积达323万亩。
点评：本轮高温天气是北方地区今年以来影响范围最广、强度最强的高温过程，河北、河南、山东等地高温持续时间长、日最高气温有极端性，部分地区发生中暑气象风险高。
【行业热点】
剧透未来科技 国产“智”造惊艳上交会
探营SNEC光伏展：观众热情不减 厂商拼价格也拼技术
【市场动态】
A股：13日，创指午后震荡翻绿，三大指数小幅收跌。截至收盘，上证指数报3028.92点，跌幅0.28%，成交额3368.71亿元；深证成指报9206.24点，跌幅0.69%，成交额4156.03亿元；创业板指报1777.79点，跌幅0.09%，成交额1906.76亿元。
港股：13日，港股三大指数午后再度拉升回暖，恒生科技指数最终收涨1.3%领先，恒指、国指分别上涨0.97%及0.98%，三者均呈现“U”型走势，且全天维持涨势。
美股：14日凌晨，美股周四收盘涨跌不一。道指连续第三日下滑。纳指与标普500指数均录得连续第四日上涨，并且再创历史新高。道指跌65.63点，跌幅为0.17%，报38646.58点；纳指涨59.12点，涨幅为0.34%，报17667.56点；标普500指数涨12.65点，涨幅为0.23%，报5433.68点。
欧股：德国DAX30指数跌2.04%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC40指数跌1.99%，欧洲斯托克50指数跌1.94%。
【机构策略】
中信建投：随着红利指数的上行，估值也随之抬升，股息率下降。红利风格的beta可能正在减弱，未来将逐渐走向alpha。一方面，指数波动率整体降低；另一方面，指数成分股表现逐渐分化。优选今年以来跑赢中证红利指数的绩优低估值红利风格基金经理，包括鲍无可、黄海、蓝小康等。
国泰君安：高度一体化的整合有利于产生更优的财务结果，推荐具有深度整合能力的头部券商。（1）“一参一控”政策要求推动的并购重组，整合力度更大的中金并中投财务表现更优，实现了盈利市占率和ROE的提升；为实现创新发展推动的并购，中信并购里昂在实现了一体化整合后财务指标好转，中信并购广州证券则在实现全面整合后实现扭亏为盈。（2）围绕“培育一流投资银行和投资机构”新一轮并购重组有望启动，头部券商有较强并购重组预期。有望实现深度整合的券商能够取得更优合并效果。
【话题公司】
2000吨铜丢了？物产中大回应：正向子公司核实
6月13日，有消息称，物产中大近期丢失了2000吨从俄罗斯购买的铜产品，价值约2000万美元。
对此，上海证券报记者13日晚间向物产中大相关人士求证，“目前不太方便回复，目前公司正在核实相关情况。”该人士并未向记者透露更多细节。据悉，由于相关业务是下属子公司负责，总部集团需要向子公司核实情况。
造车10年，贾跃亭终于交付了第12台车！还称正考虑推出第二品牌
6月13日，法拉第未来（FFIE，股价0.521美元，市值2.29亿美元）宣布成功向资深个人投资者何俊交付了新车，这标志着FF交付了第12辆汽车。
FF称，何先生的美国分公司的首席运营官在FF洛杉矶总部接受了FF 91 2.0。FF创始人、首席产品及用户生态官贾跃亭将车辆交付给了何先生的代表。这标志着公司重启了自去年开始的交付第二阶段（SOD2）。
贾跃亭表示：“FF正考虑在‘中美汽车产业桥梁战略’下推出第二品牌，该品牌会将FF的高价值解决方案和功能赋能给未来的大众放量产品中，让更多的个人投资者用户享受到我们的极智科技奢华。”
【新股动态】
无
【公告提示】
今日看点
▼ 聚焦一：博汇股份：公司主要生产装置6月12日起停产
基于目前公司经营资金困难，根据公司董事会会议审议通过的《关于公司停产的议案》，公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。
公司表示，公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的芳烃系列产品，公司主营业务收入来源为上述装置生产的产品，本次停产会对公司营业收入、现金流和经营利润产生不利影响。鉴于目前尚无法确定上述装置恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。公司主要生产装置的停产，使公司面临经营风险，将给日常运营、资金周转带来不利影响。停产期间，公司将全力做好安全环保、资金筹措等各方面工作，努力化解相关风险。从目前情况来看，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中9.4第一条所述的风险事项，公司将争取尽早复工复产。
▼ 聚焦二：信质集团：收到赛力斯动力BU定点通知
公司近期收到赛力斯动力BU定点的通知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为5亿元。
▼ 聚焦三：巴比食品和一心堂拟大额回购股份
巴比食品：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于10，000万元且不超20，000万元；回购价格不超24.47元/股。回购的股份拟用于减少公司注册资本。
一心堂：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于8，000万元且不超过15，000万元，回购价格不超过30.63元/股。
▼ 聚焦四：庚星股份：原控股股东中庚集团被证监会立案
公司原控股股东中庚集团于2024年6月13日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因中庚集团涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对中庚集团立案。本次立案调查事项系针对公司原控股股东中庚集团的调查，立案调查期间，中庚集团将积极配合中国证监会的相关工作调查。目前，公司经营活动正常开展。
▼ 聚焦五：ST阳光和*ST美吉触及交易类退市指标
ST阳光：公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类退市指标，公司股票自2024年6月14日开市起停牌。公司于6月13日收到上海证券交易所下发的《关于拟终止江苏阳光股份有限公司股票上市的事先告知书》，上交所将对公司股票作出终止上市的决定。
*ST美吉：截至2024年6月13日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司股票将自2024年6月14日开市起停牌。
重要事项
*ST太安：公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月14日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2024年7月4日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
弘信电子：公司子公司燧弘绿色与深圳X国企于2024年6月13日共同签署《算力服务业务项目合同》，由燧弘绿色向X国企提供算力服务，合同金额预计1.35亿元，合同期限为6年。
钧达股份：2024年6月13日，公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，项目分两期实施，每期5GW。该协议为双方友好协商达成的意向协议，具体合作细节有待进一步确定。
万里石：公司控股子公司万锂新能源公司与盐湖股份就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。由双方共同成立联合实验室，以盐湖股份拥有的盐湖卤水资源，经盐湖股份下属子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司提锂后外排尾卤水作为合作标的，以万锂新能源公司提供的TMS提锂技术作为合作基础，针对标的卤水中的锂元素高效回收利用，开展科研项目与课题研究，包括但不限于锂产业相关课题的研究，氯化锂富锂产品液中试产线科研项目合作，推动后续规模化量产项目合作的试点工作等。
恺英网络：公司与上海电影股份有限公司于2024年6月13日签订《战略合作协议》，双方计划在IP合作、共同投资、影视、数字资产、游戏等多领域开展合作。
辉丰股份：公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司与宝武清洁能源有限公司于近日签订《氨氢能源领域合作协议》。双方在2023年7月签订《氨氢能源领域合作框架协议》，约定了合作原则、合作内容、合作方式、沟通机制等内容，双方经过深度调研、技术交流、应用场景分析后，达成在氨氢能源领域的进一步合作。
中化岩土：公司全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司于近日收到中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标志着浙江中青正式成为可从事无人机经营活动的通航企业。
新北洋：公司控股子公司荣鑫科技于近日收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知书》，确认“荣鑫科技对中国建设银行股份有限公司即时制卡设备（便携式）采购项目的投标已被招标人接受”。
东诚药业：公司于近日收到全资子公司安迪科的通知，其收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可（金麒麟分析师）证》，新增安徽合肥核药生产中心。此次审查的通过标志着安迪科的安徽合肥核药生产中心已达到投产要求，安迪科将新增一个核药生产中心。
杰美特：披露股票交易异常波动公告称，公司关注到，近期AI手机市场受到广泛关注。AI手机主要基于硬件与软件的结合实现手机实时翻译、写作助手、即圈即搜、相片助手等多项实用AI功能。特此说明：公司主营业务是移动智能终端保护类配件的研发、生产及销售，公司主要产品属于终端的配件，例如智能手机保护壳、平板电脑保护壳等。公司未布局AI手机的研发与生产。
一汽解放：公司2024年5月销量22，017辆，去年同期为21，756辆；本年累计销量129，150辆，同比增长27.57%。
圣农发展：公司2024年5月实现销售收入15.91亿元，较去年同期增长3.20%，较上月环比增长4.51%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为12.16亿元，较去年同期增长3.77%，较上月环比增长4.49%；深加工肉制品板块销售收入为6.38亿元，较去年同期增长1.16%，较上月环比增长6.10%。2024年以来，公司上下游各板块产、销量持续增长，累计屠宰量同比增长已超20%，食品出口业务累计销售额同比增长超30%。
科捷智能：公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议公司以集中竞价交易方式回购股份，并在适宜时机用于出售。回购金额不低于3，000.00万元且不超6，000.00万元。
中国建筑：公司董事会同意下属子公司中建一局投资北京市朝阳区酒仙桥组团地块、孙河乡前苇沟组团地块、中关村朝阳园北区地块房地产开发项目。近日，由中建一局下属子企业中建智地置业有限公司和北京市朝阳城市建设综合开发有限责任公司、江苏绿建开发置业有限公司组成的联合体竞得该项目土地使用权。该项目位于北京市朝阳区，项目总土地面积约15.7万平方米，规划建筑面积约28.3万平方米，规划用途包括商品住宅、商业、教育设施、卫生、养老、社区服务等，出让地价款112亿元。
玉龙股份：公司全资子公司NQM公司作为帕金戈金矿区运营主体，于近期通过新申请获得EPM 28460、EPM 28492、EPM 28493、EPM 28491四个探矿权证。本次取得的探矿权系申请获得，将使公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里；上述新增探矿区区域成矿地质条件优越，有助于增强帕金戈金矿区勘探增储潜力。
利柏特：公司全资子公司利柏特工程与Solvay SA（索尔维）组成联合体中标北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目折百20万吨/年双氧水装置设计、采购及施工工程总承包项目，利柏特工程为该联合体牵头人。中标价格为109，507.20万元。利柏特工程负责工程设计（含基础设计和详细设计）、采购及施工总承包（B+EPC）；索尔维负责提供工艺技术包（PDP）及技术许可。
招商轮船：公司下属全资子公司香港明华与江苏新时代造船有限公司于近日代签署了建造8艘21万吨好望角型（Newcastlemax）散货船的《船舶订造协议》，按近日汇率折算项目船舶总造价约44亿元人民币。8艘船舶将于2028年开始陆续交付，交船地点为江苏新时代船厂。本次订造的新一代节能环保型21万吨散货船配置脱硫洗涤塔及多项节能环保设计，能耗水平将明显优于公司现有的同类散货船，是公司践行“绿色航运”理念的标志性举措，也将为全球航运业特别是散货运输业实现“碳中和”这一长远目标做出贡献。上述船舶订造所需资金初步拟使用公司自有资金和银行借款。
苏能股份：公司全资子公司百贯沟煤业参与了甘肃省崇信县百贯沟西煤炭资源勘探探矿权挂牌出让竞拍。近日，百贯沟煤业以322万元竞得上述探矿权并与甘肃省公共资源交易中心签订了《探矿权挂牌出让成交确认书》。该勘查区位于甘肃省崇信县新窑镇、黄花镇，煤类为不粘煤，干燥基高位发热量平均值为26.75MJ/kg，属中高发热量煤（MHQ），勘探区范围内查明资源量3605.60万吨。
铁建重工：国务院国资委对中央企业所属349户“科改企业”和303户“双百企业”2023年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合格和不合格。公司在2023年度“科改企业”专项考核中获评为标杆。
福元医药：公司收到了国家药监局颁发的多巴丝肼片（规格：左旋多巴200mg与苄丝肼50mg（相当于盐酸苄丝肼57mg））《药品注册证书》，多巴丝肼片是罗氏制药有限公司研发的由左旋多巴和苄丝肼以4：1的比例混合制备的复方制剂，用于治疗帕金森病、症状性帕金森综合症（脑炎后、动脉硬化性或中毒性），但不包括药物引起的帕金森综合症。
公司同日公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的丙戊酸钠原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，丙戊酸钠系神经系统疾病药物，用于治疗癫痫、躁狂症。
汇宇制药：公司全资子公司Seacross Pharma（Europe）Ltd．于近日收到法国药监局核准签发的关于公司产品注射用塞替派的上市许可。该产品与其它化疗药物组合，适用于成人和儿童患者异体或自体造血祖细胞移植（HPCT）前，伴或不伴全身照射（TBI）的预处理。当HPCT支持的高剂量化疗合适时，本品可用于治疗成人和儿童患者的各种实体瘤。
华润双鹤：公司全资子公司上海长富收到了国家药品监督管理局颁发的低钙腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）、低钙腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%）、低钙腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）《药品注册证书》。低钙腹膜透析液（乳酸盐）系列产品主要适用于因非透析治疗无效而需要连续不卧床性腹膜透析治疗的急性及慢性肾功能衰竭患者。
国机汽车：公司董事会收到董事长彭原璞的书面辞职报告。彭原璞由于工作变动原因，辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员等职务，不再代行董事会秘书职责，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定暂由公司财务总监张之亮代行董事会秘书职责。
中国人保：2024年1月—5月，公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为249，121百万元、67，116百万元及31，883百万元。
廊坊发展：2024年6月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，因申请执行人孝感市高创投资有限公司与被执行人恒大地产集团武汉有限公司、恒大地产集团有限公司合同纠纷一案的执行裁定书已经发生法律效力，恒大地产持有的公司76032050股股份被继续冻结。
增减持
山东钢铁：公司控股股东山钢集团于2024年6月13日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份11，708，140股，占公司总股本的0.11%。山钢集团计划自2024年6月13日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10.00亿元，增持金额下限为5.00亿元（含2024年6月13日已增持金额）。本次拟增持股份的价格不超过1.70元/股，如在增持期间发生除权除息等事项，增持价格上限不调整。
信隆健康：公司控股股东利田发展有限公司的一致行动人/公司董事廖哲宏，计划通过国信证券（香港）资产管理有限公司-廖哲宏专户（RQFII）自公告日起6个月内按照相关法律法规，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）或法律法规允许的其他交易方式适时增持公司股份，拟增持的总股份数不超过公司已发行股份的1%。本次增持计划不设定价格区间。
拱东医疗：公司控股股东施慧勇计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，采用大宗交易方式，减持不超过2，252，300股的公司股份，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
桂冠电力：持股22.31%的公司非第一大股东广西投资集团有限公司拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份，减持数量共计不超过157，647，556股，即减持比例不超过公司总股本的2%。
万通发展：持股5.18%的股东北京昊青拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份数量不超过59，600，000股，合计减持不超过公司总股本的3%。
东峰集团：股东东捷控股拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过1，842.96万股（约占公司总股本的1%）、通过大宗交易方式减持公司股份不超过3，685.92万股（约占公司总股本的2%）。东捷控股为公司实控人、控股股东一致行动人。
停复牌
复牌：暂无。
停牌：*ST美吉（002621）、ST阳光（600220）。
