专题：全球资金加速布局中国市场 市场上涨有望趋势性延续
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影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、李强昨日主持召开国务院常务会议，研究部署一揽子增量政策的落实工作，会议还部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。会议还强调，大力发展托幼一体服务，优化托育服务精准供给。
2、中国人民银行货币政策委员会2024年第三季度例会于9月25日在北京召开。会议认为，充实货币政策工具箱，开展国债买卖，关注长期收益率的变化。会议强调，全力推进金融增量政策举措加快落地。会议指出，推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定。会议还指出，降低存量房贷利率，促进房地产市场平稳健康发展。
3、央行昨日进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%。央行27日发布公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。
4、中国人民银行9月27日发布公告，下调常备借贷便利利率20个基点，将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。常备借贷便利主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。
5、国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与雅戈尔、美团、中天科技、东软集团、宝丰能源等民营企业负责人座谈交流，听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难和对经济形势的意见建议。郑栅洁表示，民营企业和民营企业家是我们自己人，要全力帮助企业渡过难关。
6、金融监管总局召开系统电视电话会议，会议强调，要雷厉风行推动重点工作任务落地见效，以实实在在的工作成效，全力支持保障完成全年经济社会发展目标任务。推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。会议要求，要坚持干字当头，抢抓时间窗口，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。
7、黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遇袭身亡。外交部发言人对此表示，中方高度关注有关事件，对地区紧张局势升级深感担忧。中方反对侵犯黎巴嫩主权和安全的行为，反对和谴责一切伤及无辜平民的行动，反对任何激化矛盾导致地区局势升级的举动。中方敦促当事方特别是以色列立即采取措施推动局势降温，防止冲突进一步扩大甚至失控。
行业新闻
1、央行昨天发布公告，首套、二套房存量房贷利率批量下调，预计平均降幅0.5个百分点左右。央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知，通知提出，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。
2、9月29日，上海再出7条楼市新政，其中提出，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年；首套住房商贷最低首付调整为“不低于15%”，二套调整为“不低于25%”。此外，广州发布通知明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，通知自2024年9月30日起正式实施。深圳也发布通知，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，取消商品住房和商务公寓转让限制。
3、工行、农行、中行、建行昨日均发布公告，将调整存量个人住房贷款利率，拟于2024年10月12日发布具体操作细则。
4、《旗帜》刊发国务院国资委党委署名文章《推动国资国企改革展现新气象取得新突破》。文章提到，支持国有企业大胆试错，着力当好发展实体经济的长期资本、耐心资本、战略资本。
5、中国证监会召开党委（扩大）会议，会议强调，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。会议还就有效防范风险，确保安全运行等工作进行了研究部署。
6、财政部发布1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-8月，国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%。1-8月，国有企业利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%。1-8月，国有企业应交税费39225.6亿元，同比增长0.7%。 8月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。
7、记者日前从业内获悉，上交所技术有限责任公司决定暂免收取2024年1月22日至11月30日期间的交易网关流速费，后续具体收取时间将另行通知。
8、上交所昨日上午9：00-11：30启动竞价、综合业务等平台相关业务测试。财联社记者获悉，本次测试中，上交所竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是上周五（9月27日）申报的3倍。交易所测试结果系统整体表现正常，符合预期。
9、A股迎来久违行情，交易量出现大幅提升，9月23日—9月27日，A股市值增长9.6万亿元，仅24日-26日连续成交额突破万亿。记者最新了解到，部分券商已对交易的网络宽带、主机资源等进行扩容变更，有券商已进行两倍扩容变更。券商反馈称，一般在行情起来的时候，都会主动进行扩容应对交易峰值，两倍的扩容比较充分。
10、据中国工商银行数据，该行9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。
11、中证金融公布的数据显示，目前全市场仅剩1只股票还存在转融券的情况。该股转融券余量为6.49万股，余额为20.05万元。全市场转融券余额整体已非常接近清零状态。
公司新闻
1、永辉超市公告，网上流传有关董事长和胖东来调改事项不存在。
2、财联社记者从知情人士处获悉，位于福建宁德市的宁德时代Z基地昨日出现火情，现场人士表示11点左右开始着火。截至昨日下午6点左右，宁德时代Z基地电池厂火情已得到初步控制，附近道路暂时封闭。
3、韩建河山公告，中标7.95亿元PCCP采购项目。
4、国联证券公告，重大资产重组相关申请获得受理。
5、城投控股公告，股东计划减持不超过2%公司股份。
6、光智科技公告，筹划重大资产重组购买先导稀材44.9%股份，股票停牌。
7、据悉，北京现代计划2025年一季度完成部分人员优化。
8、万方发展公告，持股5%以上股东双阳农商行拟减持不超过3%股份。
9、中国联通副总经理曹兴信接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
10、老百姓公告，公司实际控制人、董事长谢子龙解除留置。
环球市场
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.33%，上周累计上涨0.59%；纳指跌0.39%，上周累计上涨0.95%；标普500指数跌0.13%，上周累计上涨0.62%。热门科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英伟达跌超2%，亚马逊跌超1%。贵金属、半导体板块跌幅居前。
2、当地时间9月28日晚，以色列总理内塔尼亚胡在黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遭以军空袭身亡后首次发表视频讲话。内塔尼亚胡称，“消灭纳斯鲁拉对于确保以色列北部居民安全返家至关重要，并有助于推动实现加沙地带以方被扣押人员获释”。他强调，以色列不会停止军事行动。内塔尼亚胡还称，“在伊朗或中东，无以色列之‘长臂’不及之处。”
3、苹果公司已退出参与OpenAI融资轮的谈判，该轮融资预计将筹集65亿美元。据知情人士透露，苹果公司最近退出了参与该轮融资的谈判，该轮融资预计将于本周结束。
投资机会参考
1、数据要素产业链有望迎来密集政策催化
国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》公开征求意见。其中提到，促进数据合规流通交易。鼓励探索多元化数据流通交易方式，支持数据交易机构、数据流通交易平台互认互通。支持企业贴近市场需求，开发数据产品和服务，通过场内、场外合法合规流通交易数据。构建数据跨境便利化服务体系，推动数据跨境安全有序流动，支持企业利用数据空间等多种形式，开展国际合作。
数据要素是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，相比于其他生产要素，数据可复制、可共享、无限增长和供给的禀赋打破了传统要素有限供给对增长的制约，为持续增长和永续发展提供了基础和可能。德邦证券认为，随着数据要素市场化配置改革的不断深入和数据资产入表等实践不断推进，社会机构数据资产及其衍生市场的总规模将超过30万亿。西南证券指出，国家数据局发布的系列制度文件有望为确权、定价、流通体系制度不完善等关键堵点难点做出规范，通过多场景、多主体的复用，加速产业落地节奏，产业链有望迎来密集政策催化。
2、通感一体化是低空经济发展的重要支撑条件
近期，北京移动携手中兴通讯、瑞合玄武在中关村（延庆）低空经济产业园打造业界首个5G-A通信一体低空智慧园区，首次利用4.9G 5G-A网络实现无人机飞控通信和轨迹实时感知，完成了7x24小时无人机智能巡检、低空航线守护、无人机物流配送等多项智慧园区业务。
中信建投研报指出，低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。通感一体化是通信网络升级的必经之路，是低空经济发展的重要支撑条件，也将伴随低空应用发展而不断丰富。专网通信设备和指挥调度系统也是重要的基础设施。关注5G—A基站建设、专网通信设备和指挥调度系统、卫星导航与卫星通信、物联网模组等产业链。
3、全球AI服务器市场规模将超1800亿美元
随着各行各业越来越多地采用AI，AI服务器市场正在经历快速增长，Fundamental Business Insights & Consulting预测，到2032年该市场规模将达到约1830亿美元。该研究公司称，预计从2024年到2032年，全球AI服务器市场的复合年增长率（CAGR）将达到约18.5%。AI服务器市场的增长是由IT、电信、医疗和制造业等行业越来越多地采用AI推动的，这些行业依赖AI实现自动化、预测分析和决策。
民生证券研报指出，以算力产业链的重要环节服务器为视角，科技高速迭代对算力需求层面而言是最显著的催化剂。进入2024年，服务器市场再次呈现加速增长的趋势，以存储为代表的原材料价格上涨，有望驱动互联网厂商增加服务器购置需求。
4、又一电商巨头将正式接入支付宝支付
京东将正式接入支付宝支付，预计在双11前夕推出。目前消费者在京东下单，默认的支付方式排序依次为京东支付、云闪付、微信支付等。此前，淘宝宣布接入微信支付。淘宝后续将面向所有商家签约，预计9月底完成签约、全量上线该功能，届时消费者在淘宝购物可以使用微信支付。
据中研普华产业研究院发布的报告，中国第三方支付业务交易规模从2016年的99.27万亿元增长至2022年的337.87万亿元，年复合增长率（CAGR）为22.6%，预计到2028年交易规模将达到644万亿元，未来5年CAGR约为13.82%。移动支付将继续保持快速增长，成为主流支付方式之一。
停复牌
【停牌】
300489 光智科技
【复牌】
无
公告速递
中国联通：解聘曹兴信高级副总裁职务
韩建河山：中标7.95亿元采购项目
上海沿浦：前三季度净利润同比预增68%左右
华翔股份：拟以4.29亿元设立合资公司
精工科技：全资子公司拟6.69亿元建设高性能纤维项目
江南化工：拟挂牌转让南部永生55%股权
中国联通：解聘曹兴信高级副总裁职务
中国联通（600050）公告，公司高级副总裁、总法律顾问曹兴信涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。鉴于曹兴信已不符合《公司章程》中关于高级管理人员的任职资格要求，同意解聘其公司高级副总裁、总法律顾问职务。
韩建河山：中标7.95亿元采购项目
韩建河山（603616）公告，公司中标某预应力钢筒混凝土管采购项目第Ⅰ标段，金额为7.95亿元。中标项目计划于2025年4月20日前开始供货，2026年5月20日结束。该项目占公司2023年经审计营业收入的149.22%。
寿仙谷：签署3.5亿元施工合同
寿仙谷（603896）公告，全资子公司浙江寿仙谷数智健康科技有限公司与杭州中敏建设工程有限公司签署了一份建设工程施工合同，合同总价为3.5亿元（含税），合同总价约占公司2023年度经审计净资产的16.12%，约占公司2023年度经审计营业收入的44.62%。
华翔股份：拟以4.29亿元设立合资公司
华翔股份（603112）公告，公司与华域上海拟共同成立合资公司，合资公司注册资本为6.13亿元，其中，华域上海拟以其持有的圣德曼山西100%股权作价出资1.84亿元（暂时约定价），持有合资公司30%股权；公司拟以货币出资4.29亿元（暂时约定价），持有合资公司70%股权，并对合资公司实施财务并表。合资公司还将致力于产业链的延伸，通过深化汽车零部件机加工业务，增强该业务领域的供应能力，从而实现产业链的升级和优化。
上海沿浦：前三季度净利润同比预增68%左右
上海沿浦（605128）公告，公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元左右，预计同比增加68%左右。
中路股份：签订建设用地减量化清拆补偿协议
中路股份（600818）公告，公司拟与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服务事务所有限公司签订《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》。本次公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积78816平方米，各类补偿金额合计1.76亿元。
艾罗能源：拟投建大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目
艾罗能源（688717）公告，公司拟在浙江省桐庐经济开发区投资建设“大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目”，并与桐庐经济开发区管理委员会签署《投资协议书》。项目总投资不低于10.5亿元。
龙泉股份：中标5.65亿元预应力钢筒混凝土管采购项目
龙泉股份（002671）公告，公司收到招标人某建设开发有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为“某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购Ⅲ标”的中标单位，中标价为5.65亿元（含税），约占公司2023年度经审计营业收入的51%。
精工科技：全资子公司拟6.69亿元建设高性能纤维项目
精工科技（002006）公告，公司拟通过全资子公司精工碳材利用其自有或自筹资金，在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区（精工碳材厂区内）投资建设高性能纤维项目，投资金额预估为6.69亿元。项目拟建设2条高性能纤维生产线，单线产能5000吨/年高性能纤维，计划2025年6月投产运行。
江南化工：拟挂牌转让南部永生55%股权
江南化工（002226）公告，公司拟通过重庆产权交易所公开挂牌转让所持有的南部永生55%股权。中联资产评估集团有限公司评估，南部永生股东全部权益价值为2.88亿元，本次转让底价为1.65亿元。
