【9 月 1 日，华安称】考虑到国内外政策环境均有望改善，9 月 A 股将迎来积极变化，市场弱势回落压力将显著减小，配置思路可从避险抱团的谨慎心态转变为积极寻找结构性机会的中性心态。5 月下旬至今普跌后，行业经较大调整至阶段性低位，叠加 9 月海内外宏观政策、产业政策、产业事件将集中发生，为市场活跃的结构性机会带来有利条件。具体配置资产方面，短期看，催化事件是主题性机会最重要线索，前期调整充分且景气有回升或政策有支撑的方向有望迎来阶段性反弹机会；中期看，具备景气提升趋势或确定性的方向仍是机构共识最大公约数。

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