【9 月 1 日，紫光股份获国投证券买入评级】近一个月，紫光股份获 6 份研报关注。研报预计其 2024 - 2026 年营业收入分别为 870.45 亿元、983.22 亿元、1114.82 亿元，归母净利润分别为 24.95 亿元、29.80 亿元、36.22 亿元。维持买入 - A 的投资评级，给予 6 个月目标价 26.17 元，相当于 2024 年 30 倍动态市盈率。研报指出，紫光股份作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领导者，拥有领先数字化技术、全系列关键软硬件产品，具备丰富行业数字化建设和运营经验，有深厚客户资源与众多优秀合作伙伴。公司未来或受益于 AIGC 爆发和下游需求回暖带来的信息技术基础设施建设需求，在算力和联接产业加速趋势中提升投资价值。风险提示：数据中心建设不及预期；技术研发不及预期；互联网等行业需求不及预期；供应链风险。

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