8月29日,招商银行发布2024年半年度报告。

  招商银行坚持“质量、效益、规模、结构”协调发展,截至上半年末,集团口径下,资产总额达11.57万亿元,较上年末增长4.95%。负债总额10.46万亿元,较上年末增长5.18%。不良贷款率0.94%,较上年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率达434.42%,贷款拨备率为4.08%。高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为13.86%、16.09%和17.95%,较上年末分别上升0.13、0.08和0.07个百分点。上半年该行实现营业收入1729.45亿元、归属于股东的净利润747.43亿元,ROAA和ROAE分别为1.32%和15.44%。

  母行口径下,招行零售客户突破2亿,达到2.02亿户;零售AUM突破14万亿,较上年末增长6.62%;零售业务对该行营业收入和利润贡献占比仍均超过55%。集团非息收入占比达39.61%。

  稳中有进、边际向好,保持高质量发展态势

  招行坚守“客户、资产质量、市场份额”三大基本盘,筑牢长期向好的趋势。客户基本盘持续扩大,截至6月末,招行零售客户数突破2亿大关的同时,公司客户数量达297.45万户,即将突破300万大关。资产质量保持领先,集团不良贷款率0.94%,低于国家金融监督管理总局披露的1.56%的商业银行平均水平。市场份额持续提升,集团资产总额、负债总额分别较上年末增长4.95%、5.18%,分别高于商业银行3.69%、4.33%的平均水平。

  得益于此,招行营收、净利润负增长问题也边际改善。尽管受低利差、低费率环境影响和在全行业效益下滑的情况下,集团营收、净利润增长继续保持“双重承压”态势,分别负增长3.09%、1.33%。但降幅较一季度相比分别缩窄1.56个百分点、0.63个百分点。集团净息差(NIM)为2.00%,高于监管机构公布的1.54%的商业银行行业平均水平。非息净收入在手续费及佣金收入持续承压的情况下,抓住金融市场、支付结算等机会,形成抵补,保持稳定。

  “严格管理、守正创新”高质量发展新模式彰显成效

  在2023年年报中,招行首提打造“严格管理、守正创新”双轮驱动的高质量发展新模式,以严格管理提升发展能力,以守正创新提升发展动力。

  严格管理旨在打造内涵集约式发展模式。风险管理、资产负债管理、成本管理、人才队伍管理等都是管理的题中之义。在资产质量、NIM水平处于行业领先地位的同时,招行全成本管理成效显著,上半年集团业务及管理费同比下降0.85%。

  守正创新强调以科技创新为引擎。招行高度重视数字化转型,“AI+金融”是重点发力方向。招行行长王良此前在股东大会上表示,要用三年时间实现从“线上招行”向“智慧招行”的跨越。上半年,招行在大语言模型上加大投入,推进大模型内、外部生态建设;零售智能财富助理“小招”从“预设服务式”财富助理向“能听会说”的银行助理进化;智能客服、流程智能化等场景实现智能应用替代工时数达1632.59万小时,同比提升36.72%。

  零售优势凸显,四大板块均衡协同发展

  招行持续推动“零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理”四大业务板块均衡协同发展,相互促进、相互补充的作用日益显现。

  招行将零售金融板块定位为“财富生态的大平台、资产业务的压舱石、飞轮效应的驱动力、价值创造的领航者”,体系化优势进一步凸显,零售金融营收、利润贡献占比均超过55%。尽管零售财富管理中收承压,该行依然坚持“以客户为中心”,在业内率先提出“零售代销公募基金买入费率全面一折起”的口号,加快转型探索。持续推广TREE资产配置理念,保持AUM增长结构均衡,其中,零售代销理财产品余额较上年末增长7.30%、代销非货币公募基金销售额同比增长89.39%、代销保险保费同比增长11.76%。

  公司金融板块,在上半年零售信贷增速阶段性放缓的时候,招行把握现代化产业体系建设的机遇,母行口径下,对公贷款余额2.49万亿元,较上年末增长7.11%;科技、绿色、普惠等重点领域贷款增速均高于该行整体贷款增速。

  投行与金融市场板块,投行等非传统融资余额占FPA余额的比例达43.52%,较年初提升1.02个百分点。投行业务上半年贡献FPA余额较年初增长12.60%;该行批发对客业务交易量同比增长11.66%;票据客户数同比增长24.01%。

  财富管理与资产管理板块,招行零售财富产品持仓客户数达5472.88万户,较上年末增长6.52%;企业财富管理日均余额3515.01亿元,较上年全年增长14.59%;资管业务总规模达4.46万亿元;托管资产规模达22.06万亿元。

  打造细分领域新优势,高质量发展特色更加凸显

  以做好五篇大文章为代表,招商银行积极打造新优势。科技金融方面,科技企业贷款余额5829.97亿元,较年初增长8.35%。绿色金融方面,绿色贷款余额4923.50亿元,较上年末增长9.96%。普惠金融方面,普惠型小微企业贷款余额在股份制银行中首家突破8000亿元大关,达到8565.25亿元,较上年末增长6.50%。养老金融方面,围绕“三大支柱”全面发力,电子社保卡签发量较上年末增长10.07%;企业年金账户管理规模221.46万户;累计开立个人养老金账户668万户,较上年末增长24.72%;养老金托管规模达1.17万亿元,较上年末增长11.43%。数字金融方面,招商银行App和掌上生活App的月活跃用户(MAU)达1.17亿户;财资管理云服务企业客户54.07万户,较上年末增长13.21%;通过“招企贷”等数字化信贷产品,累计向3.26万企业客户提供授信支持,较上年末增长60%。

  招商银行重点区域分行发展提质增效。长三角、珠三角、成渝和海西等地的16家重点区域分行的核心存款、贷款余额分别为1.88万亿元、1.92万亿元,较上年末分别增加869.23亿元、1088.60亿元,增速均高于全行平均水平,增量占境内分行总体增量比重分别为33.17%、38.89%。