来源 Gangtise投研
制造 | 科技（2条）
01． 光通信分析师表示，目前AI行情已经进入了高产能状态，预计2024年7~9月将发布二季报的中际旭创、天孚通信和新易盛业绩显著增长，可能实现200%的增长率。2024Q2计算机下游景气度略有复苏，道通科技业绩预告远超市场预期。
02． 民爆分析师称，从2016年到2023年，民爆行业整体的景气度处于持续提升状态。2017年行业爆破服务收入为140亿元左右，2023年爆破服务收入达到338亿元，年均复合增长率为16%左右，高于整个行业生产总值和利润总额的增长率，预计未来仍然具备较快的增速。2023年民爆主要集中在煤炭板块，占比约30%；非金属和金属开采占比为25%左右，预计未来我国金属和非金属采矿业的投资额稳步增长，对于民爆的需求有较强的支撑作用。
消费 | 医健（4条）
01． 酒店分析师表示，受近期南方强降水天气影响，酒店行业表现偏弱，随着本周开始的天气情况逐渐好转，预计酒店业绩将呈现加速修复趋势。从品牌结构来看，经济型和中端品牌恢复将好于高端和豪华品牌。从城市结构来看，一线和四线及以下城市恢复将明显领先，二三线城市恢复会有所滞后。
02． 肉鸡专家表示，2024年1~5月白羽肉鸡海外引种量超25万套，预期全年白羽肉鸡引种回升至50~60万套，国产品种市占率提升。供给端缓慢下滑，2024年1~5月商品鸡鸡苗同比下滑2%。白羽肉鸡消费量下降与鸡价降低，系宏观预期弱，贸易渠道受阻。黄羽肉鸡供给持续收缩（2024年1~4月出栏量10.3亿只，同比下滑约5%），产能去化渐停，行业格局稳定，预期2024Q2~Q3出现季节性景气。
03． 生猪分析师表示，2024年5月末全国能繁母猪存栏3996万头，环比增长0.2%，同比下滑6.2%。目前二元母猪价格为1600元/头，供给端补栏意愿较低。5月商品猪出栏均价15.78/公斤，环比上升2.6%；仔猪销售均价38.7元/头，环比上涨5.36%。随着6月底7月初去库存结束，猪价阶段性震荡可能结束，预计猪价将继续上行。
04． 宠物食品专家表示，2024年1~5月宠物食品销售额达95亿元，同比增速12%。国货品牌市占率快速提升，价格带上拓高端品牌趋势明显。2024年1~5月宠物食品企业出口额同比增长21%，5月份出口额创历史新高，鸡肉作为主要原材料价格震荡走低，成本端利好。
金融 | 基建（6条）
01． 银行分析师表示，2024年5月末商业银行的资产规模同比增速为8.4%，较3月末放缓0.8个百分点，大型银行、股份行、城商行、农村金融机构的整体资产规模同比增速分别是9.8%、3.7%、9.9%和6.8%。预计Q2上市银行息差环比下降2个bp左右，同比降幅收窄。预计H1上市银行非息收入同比增长2.3%，增速较Q1末小幅度上升0.7个百分点。
02． 房地产专家表示，2024年6月3日~6月9日整体新增供应面积为306万方，6月10日~6月16日整体新增供应面积为260万方，6月17日~6月23日整体新增供应面积为405万方，6月24日~6月30日整体新增供应面积为593万方。目前拿到商品房预售证的面积大幅增加，一二线城市借助政策市场不断冲量。
03． 房地产-北京专家表示，截至2024年7月2日，北京二手房挂牌量为137359套，去化周期是11.3个月。本周北京新开盘推出333套，6月北京整体去化率达到22%。
04． 房地产-上海专家表示，上周上海新房成交面积超过30万平方米，本周上海新开盘推出1805套。另外，2024年1~6月上海去化率达到47.5%，6月单月上海整体去化率达到51%。
05． 房地产-广州专家表示，截至2024年7月2日，广州二手房挂牌量为147937套，去化周期是18.1个月。本周广州新开盘推出827套，6月广州整体去化率达到12%。
06． 房地产-杭州分析师表示，目前杭州集中式公寓发展较快，截至2024年4月底，杭州集中式公寓规模超过14万间，市场化房源为12万间，保租房房源为2．6万间。
